Студия, страна: Россия,1996 год
Режиссер: Александр Петров
История об одном послушнике, который прельстился русалкой, живущей рядом в озере с их скитом. И к чему это увлечение привело.
Приз МКФ в Аннеси (Франция) 1997, Гран-при МКФ в Эшпиньо (Португалия) 1997, Приз МКФ «Крок» (Украина) 1997, Гран-при МКФ в Загребе (Хорватия) 1997, Приз Хиросимы на МКФ в Хиросиме (Япония), 1998 Номинация на премию «Оскар» 1998